Аравия, VII век. Император Кисра имеет репутацию безжалостного человека. Когда арабская принцесса Хинд отказывается стать его наложницей, разгорается масштабный конфликт, и девушка вынуждена бежать в пустыню в сопровождении отца. Там они знакомятся с загадочным бандитом, о боевом мастерстве которого ходят легенды.